75亿元！陶瓷机械龙头科达制制的“非洲故事”继

　　（SH600499，股价18。15元，市值348。09亿元）正在本钱市场投下一枚“沉磅”。公司正式披露了《刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（草案）》（以下简称《草案》），颁布发表拟以74。75亿元的买卖总价，通过刊行股份及领取现金相连系的体例，采办广东特福国际控股无限公司（以下简称特福国际）51。55%股权。本次买卖形成严沉资产沉组及联系关系买卖，买卖完成后，特福国际将由的控股子公司变为全资子公司。正在《草案》中盛赞标的公司海外建材营业的成长势头和前景，并称其已正在非洲7个国度投产25条出产线。科达制制披露，买卖对方共涉及24名标的公司股东，包罗SUNDA GROUP CO。，LIMITED（森大集团无限公司，以下简称森大公司）、王大江、李跃进等。买卖完成后，科达制制将持有特福国际100%股权。标的公司特福国际是科达制制海外建材营业板块的次要运营从体，次要处置建建陶瓷、玻璃及洁具等建材产物的出产取发卖，正在非洲等新兴市场具有普遍结构。财政数据显示，特福国际2025年停业收入为81。85亿元，净利润为14。96亿元，较2024年的47。38亿元、5。74亿元大幅增加。截至2025岁暮，公司资产合计90。47亿元，归属母公司股东权益45。48亿元，资产欠债布局相对稳健。《草案》显示，按照阐发测算，标的公司2026年的停业收入跨越87亿元，至2030年跨越125亿元。本次买卖采用刊行股份及领取现金相连系的体例，此中刊行股份采办资产的股份刊行价钱为10。80元/股。按照方案，上市公司拟刊行股份数量为4。98亿股，以此领取53。81亿元的买卖对价。本次买卖完成后（不考虑募集配套资金），上市公司的总股本将添加至24。16亿股。从评估体例来看，本次买卖采用了收益法和市场法两种方式评估，最终则以收益法评估成果做为订价根据。评估基准日为2025年12月31日，特福国际股东全数权益评估值为145。30亿元，较账面净资产增值99。82亿元，增值率219。51%。经各方协商分歧后，特福国际100%股权买卖做价确定为145。00亿元。上市公司暗示，近年来，标的公司持续推进非洲本土建材项目标产能扶植、目前海外建材营业已构成规模化运营，笼盖全球多个国度取地域。故本次买卖将进一步充分上市公司焦点营业板块实力，强化公司正在海外建材市场的劣势地位。值得留意的是，森大公司为上市公司董事沈延昌及其夫人杨艳娟节制的企业，李跃进为上市公司董事。本次买卖完成后，森大公司及其分歧步履人将持有上市公司5%以上股份。业绩许诺方为森大公司、李跃进等16名买卖对方，2027年及2028年三个完整会计年度，业绩许诺方许诺标的公司正在业绩许诺期累计实现净利润不低于49。20亿元。如标的公司业绩许诺期内累计实现净利润达到累计许诺净利润90%（即标的公司业绩许诺期累计实现净利润达到44。28亿元，含本数），则不触发业绩弥补；若标的公司业绩许诺期累计实现净利润未达到累计许诺净利润90%，则业绩许诺方应按本和谈商定的体例对上市公司进行弥补。正在收购资产的同时，科达制制同步推出了配套融资方案，打算向不跨越35名特定投资者刊行股份募集配套资金，总额不跨越30亿元。这一融资规模正在近期A股市场的严沉资产沉组案例中属于较高程度。按照通知布告披露，本次募集配套资金将次要用于以下几个方面：起首是领取本次买卖的现金对价部门，确保买卖成功完成；其次是弥补流动资金，支撑日常运营和营业拓展；第三是领取本次买卖相关的中介机构费用等。本次买卖尚需履行一系列审批法式，包罗获得公司股东会审议通过、所审核通过及中国证监会注册同意。